Действие разворачивается в Голливуде 1985 года, в эпоху расцвета видеокассет и культовых слэшеров. Максин, единственная оставшаяся в живых после чудовищной бойни на техасской ферме, описанной в первом фильме серии «X», уже сделала имя в индустрии фильмов для взрослых. Теперь она мечтает о большом кино и, казалось бы, получает долгожданный шанс — главную роль в сиквеле нашумевшего хоррора...
Париж, 1916-й. В модных кафе Монмартра и шумных мастерских Монпарнаса кипит жизнь художника Амедео Модильяни — обаятельного хулигана, вечного бродяги и гения, чьи картины не находят покупателей. Его дни наполнены шампанским, спорами с критиками, увлечением моделями и постоянными долгами, а ночи — работой над портретами, полными скорби и нежности.