Действие разворачивается в Москве 1930-х годов, в эпоху, когда любое произведение искусства, не соответствующее идеологическим установкам, мгновенно попадает под запрет, а его создатель рискует не только карьерой, но и свободой. Молодой драматург оказывается в числе преследуемых: его спектакль по собственной пьесе закрывают на репетициях, а самого исключают из Союза писателей по обвинению в...
Лондон, 1914 год. Герцог Оксфордский, сломленный потерей жены, посвятил жизнь защите своего единственного сына Конрада, всячески ограждая его от жестокого мира. Однако молодой человек, полный патриотизма и жажды подвига, настаивает на службе короне и убеждает отца взять его в командировку в Сараево.