Период так называемого Блица — это время массовых ежедневных воздушных налетов немецкой авиации на Великобританию в 1940 году, когда целые кварталы Лондона превращались в руины, а обычные жители рисковали жизнью с каждым сигналом воздушной тревоги. 9-летний Джордж живет с матерью Ритой и младшим братом в рабочем районе столицы, обычная жизнь мальчика рушится вместе с первыми взрывами бомб.
Действие разворачивается в живописной долине Сан-Фернандо в 1973 году, где под палящим солнцем и в атмосфере психоделического рока пересекаются судьбы двух очень разных людей. Пятнадцатилетний Гэри — не просто школьник, а амбициозный и хваткий маленький бизнесмен, уже пробующий свои силы в мире взрослых.