Действие исторического фильма разворачивается в XIII веке на территории современной Латвии, когда христианизация активно захватывает балтийские земли, а свободолюбивые племена земгалов отказываются признавать власть церкви и иностранных захватчиков. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью, чтобы тот подчинил непокорное племя и...
