Действие аниме разворачивается в бельгийской провинции Фландрия XIX века, где маленький мальчик Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным псом Патрашем. Они с трудом сводят концы с концами: Нелло каждый день ходит на рынок продавать молоко, а свободное время тратит на рисование — он невероятно талантлив, но у него нет возможности учиться искусству, и о его мечте почти никто не знает.
