Юная ведьмочка, которой всего 127 лет, считает, что уже давно готова к полноценной магической жизни, а не к скучным урокам и строгим ограничениям старейшин совета ведьм. Её главная мечта — попасть на традиционную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи, но по установленному закону такое мероприятие доступно только взрослым представительницам магического мира.
Манфред фон Рихтгофен по прозвищу Красный Барон — самый результативный ас Первой мировой, чье имя наводит ужас на противников и делает его героем пропаганды в Германии. Для него и его соратников воздушные бои не только честь и долг, но и сложное техническое испытание, почти спортивное состязание, где на кону стоит не только победа, но и жизнь.
Жаркое лето в Восточном Берлине становится фоном для истории двух женщин, чьи жизни кажутся на первый взгляд совершенно обычными. Нике, ухаживающая за пожилыми пациентами и всегда говорящая прямо, и разведенная Катрин, воспитывающая сына-подростка после долгого поиска работы, проводят теплые ночи на балконе первой, смеются, пьют вино и делятся самыми сокровенными переживаниями — им кажется,...