В 1931 году молодой английский писатель Кристофер Ишервуд отправляется в Берлин, манит его дух свободы и приглашение друга, поэта Уистена Хью Одена. Снимая скромную комнату у пожилого гомосексуала Джеральда Хэмилтона, он погружается в богемную среду, где пересекаются судьбы начинающей певицы Жан Росс, поющей в дешёвом кабаре, и других обитателей ночного города.
