2044 год. Человечество, едва пережив экологическую катастрофу, скучилось в нескольких укреплённых мегаполисах, защищённых от радиоактивной пустыни искусственными облаками и роботами-Пилигримами. Компания ROC обеспечивает выживание городов, производя и обслуживая сервисных андроидов, запрограммированных на строжайшее соблюдение двух основных правил: не причинять вреде человеку и не допускать...
Эмир Кустурица создаёт гротескную и трагикомическую сагу о судьбе Белграда и его жителей на протяжении всего XX века через историю одной подпольной мастерской. Во время нацистской оккупации группа антифашистов организует в подвалах города цех по производству оружия. Когда война заканчивается, они, по необъяснимой для себя причине, не могут или не хотят выйти на поверхность.