История начинается в день выпускного из школы, где стеснительный и не слишком уверенный в себе Эмилио уже много лет тайно влюблен в Наталию — самую умную и популярную девочку в классе. Он наконец набирается смелости признаться ей в чувствах, но в этот же момент парню объявляют, что Наталия получила грант на обучение на медицинском факультете престижного Оксфордского университета и вскоре уедет...
Атмосфера южного лета 1970-х в андалузском городе Малага, где три шестнадцатилетних друга — Мигелито, Пако и Баби — проводят последние каникулы перед взрослой жизнью. Они ходят купаться в общественном бассейне, загорают на набережной, захаживают в местный бар, пытаются познакомиться с девушками и изо всех сил стараются казаться самостоятельнее, чем есть на самом деле.