Вторая часть саги «Сумерки» переносит зрителя в мир, где романтика сталкивается с первобытным ужасом. Разрыв с вампиром Эдвардом Калленом, совершенный ради её безопасности, оставляет Беллу Свон в глубокой депрессии. Её попытки найти утешение приводят к сближению с Джейкобом Блэком — энергичным и обаятельным другом детства, который скрывает свою связь с племенем оборотней.
