Сложные семейные отношения и неожиданное чудесное событие переплетаются в доброй, но колючей истории. Отшельник Геннадий, живущий в уединённом домике, никак не ожидал, что его жизнь изменится с появлением мохнатого гостя, упавшего с неба вместе с дождём из апельсинов. Животное, не знающее условностей человеческого мира, оказывается в центре нового конфликта.
Вторая часть популярной русской комедии о мужской дружбе возвращает зрителей к истории четверых приятелей, которые уже успели полюбиться в первой картине. Леша, Слава, Камиль и Саша снова собираются вместе и отправляются в неожиданную поездку в Санкт-Петербург. Трое из четверых даже не до конца понимают, зачем они едут, но это и не имеет никакого значения: главное, что они вместе, и можно хоть...
Фильм продолжает масштабный исторический проект, фокусируясь на тридцатилетии, которое кардинально изменило судьбу русского еврейства. В центре внимания — парадоксальная ситуация, когда в только что возникшем атеистическом государстве, где официально не было национальностей, евреи заняли невиданные прежде позиции в верхах власти, армии, искусстве и науке.