Лето в киевском княжестве должно было стать по-настоящему радостным: богатыри готовились к важным семейным событиям, мечтая о времени, посвящённом близким. Однако спокойствие нарушает таинственная и гигантская туча, которая, словно живая, надвигается на землю, угрожая навсегда погрузить мир во тьму.
Знаменитые богатыри — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — привыкли сражаться с врагами на поле боя, но новая угроза оказывается куда неожиданнее. В ходе одной из обычных стычек они буквально проваливаются сквозь землю и оказываются в мире, где нет ни князей, ни коней, а в небе парят гигантские ящеры.
Обычные похождения коня Юлия и киевского князя принимают нелепый и опасный оборот, когда они, благодаря проделкам Бабы Яги, оказываются в телах друг друга. Князь, оказавшись в шкуре своего верного скакуна, вынужден привыкать к жизни на конюшне, а Юлий, обладая теперь человеческим обликом и властью, с энтузиазмом (и некоторым хаосом) принимается за благоустройство столицы.
Когда князь Киевский решает определить преемника, выбор падает на его племянницу Забаву — девушку, которая одновременно является и родственницей, и почти принцессой. Однако наследница находится в далёком Царьграде, где её образование курирует недружелюбный правитель Василевс. Чтобы вернуть Забаву на киевский престол до срока, князь поручает миссию своим верным защитникам — Илье Муромцу,...
В канун Нового года, пока Князь готовит торжественную речь, а Юлий наводит последние штрихи на праздничный стол, три богатыря отправляются в гости к Алёше. Там они сталкиваются с необычным персонажем — Дурилом, тринадцатым месяцем, который вечно чувствует себя лишним и задумал осуществить заветное желание: стать самым главным месяцем в году.
У богатырей накопились обычные семейные неурядицы, и чтобы отвлечься от них, друзья решают быстро сгонять в Китай за зубом дракона — символом мудрости и силы. В это же самое время князь Киевский отправляется на прогулку вместе со своим верным конем Юлием, чтобы разыскать сокровища Морского царя и пополнить городскую казну, которую не хватает на все необходимые расходы.
Этот мультфильм стал четвертой частью популярной российской франшизы про трех богатырей, которую создала анимационная студия «Бибабо». В отличие от предыдущих картин, главным героем истории становится не один из защитников русских земель, а его верный придворный конь — Гай Юлий Цезарь, который раньше больше славился любовью к вкусной еде и комфортному образу жизни, чем подвигами.
Это вторая часть популярной российской анимационной франшизы о приключениях трех главных защитников Древней Руси — Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца. Действие разворачивается после событий первого фильма, и козни коварной Бабы Яги отправляют богатырей далеко за пределы родных земель: они оказываются на заморском острове, населенном не только дружелюбными туземцами, но и очень...
Российский анимационный фильм 2007 года переносит зрителей в яркий и остроумный переосмысленный мир былин. История начинается с серьёзного конфликта: князь Киевский, недовольный действиями своего верного богатыря, оказывается в ещё большей беде — казна государства таинственно исчезает, а виной тому, как выясняется, знаменитый Соловей Разбойник.