Анди — тихий и робкий молодой человек, чьё сердце покорено Катей. Однако объект его обожания, кажется, полностью поглощён другим — обаятельным и уверенным в себе Бобби. Удар по самооценке Анди наносится ещё и лично: случайно увидев Бобби в душе, он делает мучительный вывод о собственном несоответствии.
Альтернативная история, в которой нацисты не пали в 1945-м, а улетели на обратную сторону Луны, чтобы основать там новое государство. Спустя семьдесят лет их сектная империя, замороженная в времени, готова к реваншу. Под руководством безумного фюрера строится огромный флот космических цеппелинов, который должен нанести внезапный удар по планете-матери.