Действие разворачивается в Берлине начала 1990-х, городе, только что пережившем падение стены и находящемся в процессе болезненного объединения. Ангелы, чьи голоса мы слышали в первой части, по-прежнему парят над руинами и новыми постройками, слушая мысли людей. Но их бесстрастное существование нарушается, когда один из них, Кассиэль, поддаётся искушению земных чувств и решает обрести...
Когда США вступают в войну с нацистской Германией, американская разведка сталкивается с серьёзной проблемой: в Берлине, в центре вражеской территории, убивают действующего резидента, и теперь у союзников нет надёжного человека, который мог бы передавать важные данные о планах фашистов и передвижении войск.