Февраль 1942 года. Ленинград замерзает в кольце блокады, заканчивается самая страшная зима. Для Зины Вороновой, матери трёхлетнего Мити, карточки на хлеб уже на исходе, а сын слабеет с каждым днём. Единственная надежда — эвакуация, но с маленькими детьми не берут. В отчаянии женщина совершает немыслимый шаг: уезжает, оставив сына одного в промерзшей пустой квартире.
Основанный на подлинных документальных фактах, фильм переносит зрителя в март 1942 года, в осажденный фашистами Ленинград. Город задыхается от голода и ледяных ветров, но даже в этих условиях люди не теряют способности видеть красоту и дарить её другим. Бывший балетмейстер, получивший звание лейтенанта и направленный в политотдел Ленинградского фронта, получает необычное задание: создать...