Вторая часть саги «Сумерки» переносит зрителя в мир, где романтика сталкивается с первобытным ужасом. Разрыв с вампиром Эдвардом Калленом, совершенный ради её безопасности, оставляет Беллу Свон в глубокой депрессии. Её попытки найти утешение приводят к сближению с Джейкобом Блэком — энергичным и обаятельным другом детства, который скрывает свою связь с племенем оборотней.
Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает от матери к отцу-шерифу в маленький промозглый городок Форкс на северо-западе США, где почти постоянно идет дождь и почти не бывает солнца. В новой школе она чувствует себя лишней, не находит общий язык с одноклассниками и не понимает, что её ждёт в этом месте, пока не замечает загадочного парня из семьи Калленов — Эдварда, который держит от всех...