Современная Москва и древняя Сибирь сливаются в один опасный миг. Для Кирилла и его сестры Саши обычная поездка на Алтай оборачивается столкновением с миром, где правят нечеловеческие законы. Их группа случайных попутчиков — из детей цивилизации — внезапно оказывается в зачарованном месте, где заброшенные колодцы хранят секреты, а вековые кедры скрывают погоню.
В начале XX века, в эпоху Серебряного века, две буржуазные семьи ведут размеренную жизнь, пока в их мир не врывается загадочный фотограф Иоган. Его фотостудия, расположенная в подвале, скрывает мрачный секрет — «фотографический театр Маркиза де Сада», где создаются открытки с униженной наготой, балансирующие на грани порнографии и садистского зрелища.