Россия, 1890-е годы. В кабинете императора Александра III обнаруживают нечто невообразимое — хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие ставит под вопрос всё, что кажется очевидным, и грозит обрушить хрупкий баланс сил перед надвигающейся войной с Британской империей.
После травмирующих событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, оказывается в лечебно-трудовом профилактории. Это уединение стало для него единственным способом избежать конфликтов на службе, вызванных его неподконтрольными методам, и забыть предательство жены. Он пытается жить в изоляции, пока его прошлое не находит его само.