Фильм переносит нас в суровую послевоенную Финляндию 1946 года. Главный герой, одинокий и израненный бывший солдат, обнаруживает, что его родной дом и семья стали жертвами жестокости на фронте. Полный холодной ярости, он решает физически разобрать обгоревшие остатки жилища, чтобы отстроить его заново — но не на этом месте, а вдали от болезненных воспоминаний.
Йоханнес живет обычной жизнью обычного подростка: он ходит в школу, влюблен в свою одноклассницу, нередко вступает в конфликты с другими мальчишками и переживает все обычные для его возраста проблемы. Мальчик родился в семье ингерманландцев, а когда его мама уезжает работать в Финляндию, он остается на попечении бабушки и дедушки, которые пытаются уберечь его от всех неприятностей.
Трехстрановое производство Финляндии, Германии и Эстонии, вышедшее на экраны в 2015 году, основано на реальных событиях из жизни Энделя Нелиса — одного из самых известных фехтовальщиков и тренеров Советской Эстонии, чья биография долгие годы оставалась малоизученной из-за закрытости архивов того периода.
Шестнадцатилетняя Лиля живёт в бедном прибалтийском городке, мечтая о простом счастье. Когда её мать уезжает в Америку, оставляя дочь одну без средств к существованию, мир девушки рушится. Единственная опора — дружба с одиннадцатилетним Володей, с которым она строит планы на будущее. Появление симпатичного взрослого парня Андрея кажется Лили спасительным кругом.