Убогое рабочее общежитие российской провинции, застывшее во времени после распада Советского Союза, становится неожиданным центром столкновения разных миров, эпох и человеческих страстей. В этом закрытом пространстве, где каждый знает друг друга с советских времен, неожиданно появляется блистательная пара: эксцентричный миллионер Константин Смирнов и его сын Пётр, уже получивший Нобелевскую...
В эпоху, когда в советской России каратэ объявили вне закона, а его практиков сажали в тюрьмы, бывший спортсмен с четвертым даном Бояров оказывается на margins общества. Его путь от инструктора по боевым искусствам через афганскую войну к работе вышибалой в ленинградском баре «Пальмира» — классическая траектория человека, лишенного социальных лифтов.
В одном из забытых богом городков на границе цивилизации, где закон шерифа и револьверы правят бал, появляется необычный путешественник — мягкий, почти неземной миссионер мистер Фёст. С собой он везёт не проповеди, а магический ящик — кинопроектор, и ленты с историями о далёком мире. Для грубых, сквернословных ковбоев, чья жизнь состоит из перестрелок и пьяных драк, это откровение становится...