Действие ленты разворачивается в одной из горячих точек афганской войны, где по негласному соглашению враждующих сторон боевые действия официально не ведутся. Это обстоятельство местный криминальный авторитет Карахан решает использовать в своих целях: под прикрытием нейтральной зоны он тайно строит крупный завод по производству и распространению наркотиков, создавая вокруг себя сеть пособников...
Фильм 1976 года, созданный по мотивам произведений Максима Горького, переносит зрителя в мир цыганского табора, который блуждает по бессарабским степям на окраине Австро-Венгерской империи начала XX века. В центре внимания — несколько пересекающихся линий судеб людей, чьи жизни неразрывно связаны с традициями кочевого народа, его обычаями и непростыми отношениями с осевшим населением.