Фильм Эмира Кустурицы представляет собой яркую, хаотичную и музыкальную сагу о цыганском клане, где главная драма разворачивается не между старыми баронами, а между их потомками. Два patriarchа, дружные несмотря на прошлые сделки, смотрят, как их наследники вступают в бесконечные конфликты, любовные переплетения и мелкие войны, угрожающие единству семьи.
Эмир Кустурица создаёт гротескную и трагикомическую сагу о судьбе Белграда и его жителей на протяжении всего XX века через историю одной подпольной мастерской. Во время нацистской оккупации группа антифашистов организует в подвалах города цех по производству оружия. Когда война заканчивается, они, по необъяснимой для себя причине, не могут или не хотят выйти на поверхность.