Россия, начало прошлого века. Мир делится на castes, а простой бурлак Варлам, спасаясь от непримиримого отца и отчаяния, покидает родные берега Волги. В далекой Москве его ждёт суровая жизнь на стройке, но одна случайная драка на «стенка на стенку» становится поворотным моментом. Заметил его талант и агрессию владелец английского футбольного клуба, предложив попробовать силы в своей команде.
30-е годы ХХ века. По всей территории СССР разворачивается масштабная кампания по коллективизации сельского хозяйства: крестьян заставляют объединяться в колхозы, сдавать туда весь скот и собранный урожай, а вместо оплаты за реальный труд получают символические трудодни, которые не позволяют прокормить семью.