Кинохудожник Игорь, добившийся успеха в столице, возвращается в родной город с очень конкретной и жестокой целью. Он намерен использовать свою спутницу — известную кинозвезду — как инструмент для публичного унижения Шурика, жениха своей сестры. Шурик — полная противоположность Игорю: он небогат, не амбициозен, но искренне любит невесту.
После возвращения из Чечни талантливый художник Костя практически отказывается от общения с окружающими: обожжённое во время боевой операции лицо и глубокая обида на судьбу заставляют его замкнуться в себе, а единственным занятием остаётся создание мрачных портретов, напоминающих работы Гойи. Его мир ограничивается четырьмя стенами мастерской, редкими встречами с близкими и воспоминаниями о...