В канун Нового года, когда все ждут долгожданного чуда, вспыхивает старый конфликт двух могущественных волшебников, которые когда-то были друзьями. Снежная королева, заточенная Дедом Морозом в ледяную тюрьму за зависть к его силе, получает неожиданный шанс на свободу: обычный школьник Юра на новогодней ярмарке находит ее ледяной посох и невольно освобождает колдунью.
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху застоя, когда любое проявление независимости на экране жестко контролировалось. Режиссер решает снять экранизацию знаменитой пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом», где главная героиня Нора осознает свою зависимость от мужа и общества и принимает радикальное решение.
Действие разворачивается в Хабаровском крае накануне революционных событий 1917 года, в суровых окрестностях реки Умальты, где местность практически не контролируется государственными структурами, а старые устои уже трещат по швам. Однажды на движущийся по тайге обоз с золотом нападают люди в шаманских масках: они убивают всю охрану и увозят 40 пудов драгоценного металла, оставив после себя...