Когда в Канаде за короткий срок погибают семь специалистов по изгнанию нечисти, Ватикан отправляет на место расследования человека, хорошо знающего специфику таких дел — отца Мейсона, который вынужден вернуться в родные края, где прошло его детство и юность. Священник быстро понимает, что обычные методы с экзорцизмом не работают: против него демон, который выбрал себе необычную оболочку — тело...
Начало 1970-х годов. В изолированной ортодоксальной коммуне, живущей по строгим библейским законам, наступают тёмные времена: один за другим гибнут урожаи, разносятся болезни, а голод становится постоянным спутником. Жители, веря в божественное провидение,.year after year проводят многочасовые обряды и молитвенные собрания, умоляя господа смилостивиться и вернуть плодородие земле.