В Риме закрывают одно из отделений университета, и среди уволенных сотрудников оказывается Пьетро — талантливый молодой химик, который всю сознательную жизнь посвятил научным исследованиям, а теперь не может найти себе нормальную работу и не знает, как платить по счетам. Его идея поразительна в своей простоте: почему бы не использовать уникальные знания, которые есть у него и его бывших...
Вторая часть саги «Сумерки» переносит зрителя в мир, где романтика сталкивается с первобытным ужасом. Разрыв с вампиром Эдвардом Калленом, совершенный ради её безопасности, оставляет Беллу Свон в глубокой депрессии. Её попытки найти утешение приводят к сближению с Джейкобом Блэком — энергичным и обаятельным другом детства, который скрывает свою связь с племенем оборотней.