Второй фильм возвращает нас в морской госпиталь в Тампе, где продолжают ухаживать за легендарной дельфинихой Уинтер, потерявшей хвост. Прошло несколько лет с тех пор, как её история вдохновила миллионы. Теперь её стабильность оказывается под угрозой: умирает старая подруга и суррогатная мать Панама, оставляя Уинтер в одиночестве.
Французский режиссёр Франсуа Озон создаёт стильную и жестокую переосмысленность культового фильма Уильяма Ласстоу «Маньяк» 1980 года. Действие перенесено в современный Лос-Анджелес, где живёт Фрэнк — тихий владелец антикварной лавки с манекенами. По ночам он превращается в безжалостного охотника, выслеживая одиноких женщин, убивая их и снимая скальпы, которые затем надевает на свои манекены.
Молодой человек по имени Макс, едва оправившись от шокового несчастного случая, пытается вернуться к нормальной жизни, принимая должность ночного сторожа в крупном торговом центре. Изолированный в пустом здании, он вскоре замечает странные отражения в зеркалах — они показывают не его самого, а образ молодой женщины, чье присутствие ощущается с нарастающей тревогой.