Мелодрама Лорин Скафария, снятая в со-продакшне британских, западногерманских, датских, канадских, американских, французских и шведских кинокомпаний, переносит зрителей в предрождественский Нью-Йорк, когда город наполнен предпраздничной суетой, а каждый житель мечтает о маленьком чуде для себя и близких.
Гийермо дель Торо создаёт поэтическую и пронзительную притчу о любви и одиночестве на фоне холодной войны. Действие разворачивается в 1962 году в засекреченном правительственном учреждении, где под руководством безжалостного полковника работает молчаливая Элайза. Её мир ограничен жестами, работой и соседом по квартире, пока в лабораторию не доставляют странное существо из южноамериканских вод.