Всё начинается с безобидного подарка: спасатель животных дарит застенчивой школьнице Эмили маленького щенка с необычной рыжей шерстью. Девочка живёт в маленькой квартире в Нью-Йорке, а её мама временно уехала по работе. На следующее утро сюрприз оказывается куда масштабнее — щенок за одну ночь превратился в огромного, трёхметрового красного пса по имени Клиффорд.
