Лето в киевском княжестве должно было стать по-настоящему радостным: богатыри готовились к важным семейным событиям, мечтая о времени, посвящённом близким. Однако спокойствие нарушает таинственная и гигантская туча, которая, словно живая, надвигается на землю, угрожая навсегда погрузить мир во тьму.
Знаменитые богатыри — Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец — привыкли сражаться с врагами на поле боя, но новая угроза оказывается куда неожиданнее. В ходе одной из обычных стычек они буквально проваливаются сквозь землю и оказываются в мире, где нет ни князей, ни коней, а в небе парят гигантские ящеры.
Обычные похождения коня Юлия и киевского князя принимают нелепый и опасный оборот, когда они, благодаря проделкам Бабы Яги, оказываются в телах друг друга. Князь, оказавшись в шкуре своего верного скакуна, вынужден привыкать к жизни на конюшне, а Юлий, обладая теперь человеческим обликом и властью, с энтузиазмом (и некоторым хаосом) принимается за благоустройство столицы.