Фильм строится на нарастающем напряжении, порождённом болезненным разводом и невыжитой ревностью. Тесса, разлучённая с мужем Дэвидом, не может смириться с его новой семьёй. Его невеста Джулия, мечтающая о спокойном семейном счастье, становится объектом изощрённой психологической атаки. Казалось бы, безобидная попытка познакомиться с пасынком оборачивается для Джулии кошмаром, из которого нет...
В мире, где когда-то исчезли люди, власть принадлежит разумным совам. Их королевство Тито, раскинувшееся на Великом Дереве Га'Хуул, живёт в гармонии, пока мрачная тень не падает с севера. Жестокие правители из королевства Пурфом, жаждущие власти и подчинения, представляют смертельную угрозу. Центральный герой — молодой сова-шифтер по имени Сoren.