Пожилой Эд попадает в драку в супермаркете, и по совету полиции дочь перевозит его к себе. Для 12-летнего Пита это катастрофа: дед занимает его любимую комнату, а самого мальчика выселяют на чердак. Возмущённый несправедливостью, Петя начинает скрытую войну — пакости, ловушки и диверсии. Однако дед, бывший военный, не намерен сдаваться и отвечает тем же.
История начинается с уютного вечера, когда бабушка решает рассказать скептичным внучкам то, что скрывала всю жизнь. Её повествование уходит в прошлое, в время, когда она была молодой журналисткой Кэм Харрисон, отправившейся вместе с младшей сестрой Элли в бродячий цирк. Там, среди удивительных аттракционов, им предстало невероятное зрелище — настоящая русалка, заключённая в резервуаре с водой.