Третья и заключительная часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, разворачивается на фоне драматических последствий освобождения Одинокой горы. После того как дракон Смауг уничтожает Озерный город, жажда мести и алчность разжигают конфликт между бывшими союзниками.
История разворачивается в Окленде — городе, построенном на вулканическом поле, где под спокойной поверхностью таятся лавовые туннели и тайны. Два обычных школьника случайно находят вход в подземный мир, где пробуждается древнее зло, заточённое в недрах вулканов. Их тихое лето резко сменяется опасным приключением, требующим не только смелости, но и веры в легенды, о которых они раньше слышали...
Аляска, Бэрроу — город, где каждый год на целый месяц царит полная темнота. Полярная ночь, привычное явление, становится смертельной ловушкой, когда стайка древних вампиров выбирает этот период для безжалостного набега. Изолированные от мира и лишенные возможности бежать, жители под руководством шерифа Эбба Олсона вынуждены бороться за существование, скрываясь в своих домах и отчаянно пытаясь...