Индия, 1975 год. Страна охвачена волной массовых выступлений и протестов, направленных против правления премьер-министра Индиры Ганди. В ответ на растущее давление и угрозу своей политической позиции она принимает радикальное и спорное решение — объявить в стране чрезвычайное положение. Это действие на 21 месяц фактически приостанавливает демократические процессы, вводит цензуру и аресты...
Действие разворачивается в живописном, но тесном городке на севере Индии, где каждый знает каждого. Здесь живут два брата — Лакшман и Бхарат. Лакшман, взрослый мужчина с душой ребенка, видит мир иначе: он искренен, доверчив и не понимает злобы и насмешек, которые часто обрушиваются на него со стороны соседей.
История разворачивается вокруг троих персонажей, чьи жизни переплетаются самым неожиданным образом: амбициозного руководителя телефонного центра Джимми Клиффа, который мечтает вырваться из обыденности и стать частью криминального мира, мелкого мошенника Баччана Панде, строящего грандиозные планы на счет быстрого обогащения, и загадочной девушки Пуджи, внешне кажущейся беззащитной, но...