Действие фильма разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба всего государства зависит от исхода предстоящего морского сражения у острова Хансан. Во главе корейского флота стоит адмирал Ли Сунсин, который знает: если он проиграет, путь захватчикам откроется прямо к столице Чосона, и страна не сможет...
Тихий южнокорейский остров, отрезанный от материка, где небольшая община живет размеренной жизнью почти в полной изоляции от внешнего мира. Все местные знают друг друга, старые легенды передаются из поколения в поколение, а каждый шаг кажется прозрачным для соседей. В эту размеренную жизнь приезжает молодой врач, который быстро завоевывает доверие жителей: он лечит больных, помогает старикам,...