Питер и Кайл Рейнольдсы прожили всю жизнь в уверенности, что их отец погиб в автокатастрофе ещё до их рождения. Эта версия, преподнесённая их эксцентричной матерью Хелен, стала незыблемой частью их biographies. Однако однажды, уже повзрослев и столкнувшись с собственными жизненными кризисами, братья случайно узнают горькую правду: их отец жив.
Рейф — обычный тринадцатилетний парень, чья жизнь наполнена рисованием и мечтами. Но переход в новую среднюю школу становится для него настоящим потрясением: строгий и бесчувственный директор Уолш устанавливает десятки бессмысленных правил, а главное — безжалостно уничтожает личный блокнот Рейфа, расплавив его в кислотной ванне. Это становится последней каплей.