Кинохудожник Игорь, добившийся успеха в столице, возвращается в родной город с очень конкретной и жестокой целью. Он намерен использовать свою спутницу — известную кинозвезду — как инструмент для публичного унижения Шурика, жениха своей сестры. Шурик — полная противоположность Игорю: он небогат, не амбициозен, но искренне любит невесту.
После тяжелых потерь на поле боя воевода Белогор решает оставить военную службу и поселиться в остроге на далекой окраине Новгородской республики. Этот мудрый и проницательный воин, умеющий видеть людей насквозь и находить подходящие слова для любого — от простого крестьянина до знатного князя, — надеется обрести тишину. Однако покой оказывается иллюзией. В его новом мире сталкиваются характеры.