Советский фильм 1968 года представляет собой необычную мета-сказку, где главный герой — немолодой, одинокий сказочник, живущий в унылом мире. Чтобы сбежать от серой действительности, он создаёт яркую историю о солдате, обретшем волшебное огниво. В этой вымышленной вселенной солдат встречает доброго волшебника и влюбляется в избалованную принцессу, которая испытывает своих женихов загадками.
Действие ленты разворачивается в 1922 году, в отдаленном уголке Дальнего Востока, где только начинается процесс установления советской власти на Чукотке. Комиссар Глазков, которого направляют на пост руководителя региона, не доходит до места назначения — по пути он умирает, и единственным человеком из направленной группы, кто добирается до поселка Уйгунан, оказывается молодой неопытный писарь...