Молодому детективу Трэвису Форресту из полиции Лос-Анджелеса постоянно напоминают о его юном возрасте и внешности, что мешает ему быть воспринятым всерьёз. Когда дело о наркотическом картеле, действующем под прикрытием элитной частной школы, требует агента, который не вызовет подозрений, Трэвису видят идеальным кандидатом.
Небольшой курортный городок Флориды кажется тихим и безмятежным местом, пока в его размеренную жизнь не врывается череда трагических событий. Главный герой — Маттиас Уитлок, уважаемый начальник местной полиции, который сам недавно пережил разрыв с женой и ищет хоть какой-то смысл в личной жизни. Его случайная встреча с Энн Хэррисон, замужней женщиной, больной раком, перерастает в глубокий...