Действие фильма разворачивается в послевоенной Германии, когда уголовный кодекс всё ещё предусматривает наказание за гомосексуальные отношения по параграфу 175. Молодой Ганс уже не первый раз отбывает срок по этой статье: для него тюрьма становится единственным местом, где он может чувствовать себя относительно безопасно, ведь на воле его ждёт постоянное преследование и осуждение.
События разворачиваются в мире, где древние мифы оказались пугающей реальностью. Веками две могущественные расы — вампиры и оборотни — ведут беспощадную войну, о которой обычные люди даже не подозревают. Каждая ночь приносит новые стычки, жертвы и попытки каждой стороны перехватить инициативу в этом вечном противостоянии.