Майк Атлас — человек, сломавшийся под грузом системной несправедливости. Когда-то уважаемый комиссар полиции, после провала громкого дела об убийстве, которое было закрыто по неясным причинам, он потерял всё: работу, репутацию, семью. Теперь он — бездомный, борющийся с собственной болью и отчуждением от общества. Однако прошлое не отпускает.
Действие разворачивается на фоне трагических событий Второй мировой войны. В 1939 году советская десятиклассница Катя и немецкий юноша Александр знакомятся в Москве и влюбляются, несмотря на надвигающуюся грозу. Их роман обрывается внезапным отъездом Александра, а затем — подписанием пакта Молотова-Риббентропа и началом войны.