Действие разворачивается в суровом американьском frontier 1860-х годов, где изоляция и фанатичная религиозность создают почву для ужаса. Семья священника, направляющаяся в крытой повозке через безлюдные леса, сталкивается с необъяснимым: из глубины чащи доносится мелодичный, почти гипнотический голос.
