Действие сериала разворачивается в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немецкая разведка активно забрасывает на территорию СССР диверсионные группы для организации подрывной работы в тылу. Один из таких диверсантов, оказавшийся русским вором в законе, погибает при попытке побега из рук НКВД сразу после высадки.
Середина 1970-х. В провинциальном городе заканчивается школа, и жизнь выносит группе старшеклассников первые по-настоящему серьёзные экзамены. Это не только выпускные, но и экзамены на зрелость, на право называться взрослыми. Герои фильма — талантливые ребята, увлечённые музыкой и театром, для которых искусство — не просто хобби, а способ самовыражения и возможная профессия.