Игорь Гром — майор полиции, чья редкостная сила, аналитический склад ума и абсолютная честность превратили его в живой символ справедливости для Санкт-Петербурга. Его будни наполнены стычками с бандитами вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера он проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Эта идиллия рушится с появлением в городе загадочного злодея, известного как Призрак.
В холодном Ленинграде осени 1938 года капитан Фёдор Волконогов, бывший надежный сотрудник органов, внезапно оказывается на другой стороне закона. Вынужденный бежать от бывших сослуживцев, он становится мишенью для системы, которую сам когда-то обслуживал. Его бегство — не просто попытка спасти жизнь, а странное паломничество, инициированное ночным видением.
Когда работа заставляет московского журналиста стать главным новогодним волшебником, его репортаж превращается в личное приключение. В костюме и с нафабренной бородой он приходит в простую квартиру к мальчику Саше, который ждёт чуда. Обещание, данное в порыве профессионального азарта, ставит героя перед сложным выбором: как найти способ вернуть отца семейству, где его уже давно не ждали?