Лето в киевском княжестве должно было стать по-настоящему радостным: богатыри готовились к важным семейным событиям, мечтая о времени, посвящённом близким. Однако спокойствие нарушает таинственная и гигантская туча, которая, словно живая, надвигается на землю, угрожая навсегда погрузить мир во тьму.
Андрей Кузнецов: фильмы и сериалы
Кинохудожник Игорь, добившийся успеха в столице, возвращается в родной город с очень конкретной и жестокой целью. Он намерен использовать свою спутницу — известную кинозвезду — как инструмент для публичного унижения Шурика, жениха своей сестры. Шурик — полная противоположность Игорю: он небогат, не амбициозен, но искренне любит невесту.
Обычные похождения коня Юлия и киевского князя принимают нелепый и опасный оборот, когда они, благодаря проделкам Бабы Яги, оказываются в телах друг друга. Князь, оказавшись в шкуре своего верного скакуна, вынужден привыкать к жизни на конюшне, а Юлий, обладая теперь человеческим обликом и властью, с энтузиазмом (и некоторым хаосом) принимается за благоустройство столицы.
У богатырей накопились обычные семейные неурядицы, и чтобы отвлечься от них, друзья решают быстро сгонять в Китай за зубом дракона — символом мудрости и силы. В это же самое время князь Киевский отправляется на прогулку вместе со своим верным конем Юлием, чтобы разыскать сокровища Морского царя и пополнить городскую казну, которую не хватает на все необходимые расходы.