Павел Деревянко, упустивший значимую роль Ломоносова, ставит на карту всю свою карьеру, решив получить признание критиков в образе Антона Чехова. Съёмки фильма о писателе стартуют, но неожиданное препятствие возникает из-за Маргариты Васильевны — правнучки драматурга, живущей в Таганроге и категорически запрещающей任何 экранизацию наследия своего предка.
После возвращения из Чечни талантливый художник Костя практически отказывается от общения с окружающими: обожжённое во время боевой операции лицо и глубокая обида на судьбу заставляют его замкнуться в себе, а единственным занятием остаётся создание мрачных портретов, напоминающих работы Гойи. Его мир ограничивается четырьмя стенами мастерской, редкими встречами с близкими и воспоминаниями о...