В канун Нового года в город приходит самозваный Дед Мороз, который не дарит подарки, а совершает дерзкое ограбление — похищает выигрышный лотерейный билет у маленького мальчика. На защиту мечты ребёнка встают неутомимый частный детектив Макс и его верный друг, остроумный пёс. Их задача — найти и обезвредить лже-Деда Мороза, пока тот не скрылся в предпраздничной суете.
Когда-то Макс был гордостью городской полиции, но падение было стремительным: алкоголизм забрал работу, репутацию и семью. Единственным, кто не покинул его в этом аду, стал четвероногий друг — умная и преданная овчарка по кличке Пёс. Случайное убийство становится для них обоих точкой перелома. Несмотря на бытовую разруху и предрассудки окружающих, бывший сыщик и его необычный напарник берутся...