На пороге нового тысячелетия Тронд Сандер, скитаясь по жизни в одиночестве, покидает столицу и направляется в заброшенную деревню. Год подходит к концу, а его прошлое, казавшееся забытым, внезапно оживает после случайной встречи со старым знакомым. Этот человек становится ключом к воспоминаниям, которые Тронд долгие годы пытался вытеснить.
Норвегия начала XIII века — эпоха жестокой междоусобицы, где на кону стоит корона и сама жизнь. Фильм рассказывает реальную историю, ставшую легендой, о спасении малолетнего Хокона Сверрессона, внебрачного сына короля, чье существование угрожает власти церковных и светских феодалов. После смерти отца мальчик оказывается в центре смертельно опасного политического противостояния.