Иркутск, середина 1980-х. Границы между реальным преступником и мистическим демоном стираются, когда по городу и области начинает бесноваться неуловимый маньяк. Андрей Попцов, обладающий хитростью, изворотливостью и, что самое страшное, доступом к милицейским архивам, годами уходит от наказания, превращаясь в полумифического персонажа, от которого, как кажется, нет спасения.
В одном из российских психоневрологических отделений для подростков разворачивается напряжённая драма после ночного инцидента, едва не costing жизни одного из пациентов. Взрослые, включая врачей, склоняются к версии, что виновник — кто-то из самих подростков, которые, по слухам, вовлечены в смертельно опасную игру под названием «собачий кайф», связанную с удушением.